面對通膨時的資產配置 by Wealth Navigator 2020 年 5 月 14 日從這篇文章，探討引發通膨的原因，推論在疫情過後，經過超級大規模的財政及貨幣政策的刺激，很大的機率會有通膨發生，在此前提下，應該要在投組上做些哪些調整與配置，才能對沖掉通膨的風險？這裡將統整過去的歷史中 … 繼續閱讀 2020 年 5 月 14 日 0 留言 0 FacebookPinterestLinkedinLINEEmail
核心衛星型資產配置 : 同時擁有戰略型與戰術型的好方法 by Wealth Navigator 2020 年 4 月 11 日戰略型資產配置的特色為執行與操作簡單但不會依照經濟狀況作調整，如果遇到金融風暴的時候，戰略型資產配置的投資組合可能會迅速下跌，而戰術型資產配置則會依照經濟狀況作調整但缺點是較為花費時間且頻繁買賣。那有 … 繼續閱讀 2020 年 4 月 11 日 0 留言 0 FacebookPinterestLinkedinLINEEmail
基金 vs ETF 該用哪個來做資產配置？ by Wealth Navigator 2020 年 2 月 24 日建議一般投資者可以從基金及ETF這種持有一籃子股票或債券的金融產品開始，或許有許多人認為ETF比基金厲害，但其實應該要考慮每個投資者的目標及需求。無論是投資基金或是ETF，背後表彰的意義都是一樣的，只 … 繼續閱讀 2020 年 2 月 24 日 0 留言 0 FacebookPinterestLinkedinLINEEmail
股票如何配置？先了解分類方法 by Wealth Navigator 2020 年 2 月 20 日在建構股票配置時，最好的起步就是找一檔涵蓋全世界市場的基金或ETF來投資 (SCHB、ACWI、VTI)。接下來，若行有餘力，可以再進一步分析，找出加碼/減碼的地方，以換取更好的報酬或更好的分散性。一 … 繼續閱讀 2020 年 2 月 20 日 0 留言 0 FacebookPinterestLinkedinLINEEmail
債券 : 一文了解所有基礎知識 by Wealth Navigator 2020 年 2 月 2 日在金融市場上交易的是各種金融工具中，最為投資人所知道的應該是股票市場，但您知道債券市場才是目前世界上最大的交易市場，提供投資人多種投資選擇。債市曾經只是在保本之餘同時賺取利息的手段，但在如今全球化的市 … 繼續閱讀 2020 年 2 月 2 日 0 留言 0 FacebookPinterestLinkedinLINEEmail
多資產 (All-in-One) 基金/ETF : 一次完成資產配置 by Wealth Navigator 2020 年 1 月 27 日如果投資者要建立一個資產配置的投資組合，通常表示需要擁有多的不同資產的基金或ETF，然後依照投資者的需求自己挑選資產及決定配置比例，且隨著時間監控和調整投資組合，但這種方法可能並不適用所有人。原因可能 … 繼續閱讀 2020 年 1 月 27 日 0 留言 0 FacebookPinterestLinkedinLINEEmail
大類資產統計數據 (附Google Sheet更新表) by Wealth Navigator 2020 年 1 月 24 日從 認識了五大資產類別及各資產類別的內容，也知道如何定義報酬與風險，這篇文章就實際帶大家來看看各大類資產ETF的過去表現及資產間的相關性。最後附上Google Sheet，讓讀者可以及時更新及抓取來自 … 繼續閱讀 2020 年 1 月 24 日 0 留言 1 FacebookPinterestLinkedinLINEEmail
不動產投資信託 REITs by Wealth Navigator 2019 年 12 月 29 日今天就讓我們更加認識房地產資產類別底下的不動產投資信託REITs還有它的投資方式及風險。複習一下，我們之所以不選擇直接購買不動產，而選擇REITs是因為直接投資不動產，不僅金額較高、手續繁瑣，且變現性 … 繼續閱讀 2019 年 12 月 29 日 0 留言 1 FacebookPinterestLinkedinLINEEmail
用投資政策說明書釐清投資前的兩大問題：投資目的與風險偏好 by Wealth Navigator 2019 年 12 月 15 日如果投資者打算建立一個投資組合，建議第一步是檢查當前狀況，運用投資政策說明書 (Investment policy statement, IPS) 來建立自己的投資哲學及長期的投資策略，不用盲目地追高 … 繼續閱讀 2019 年 12 月 15 日 0 留言 2 FacebookPinterestLinkedinLINEEmail
資產配置中常見的五大資產類別 by Wealth Navigator 2019 年 12 月 14 日由於投資性質相似，所以表現類似的可投資項目就會被分成同個資產類別。認識這些可以被歸類成資產類別的資產是很重要的，因為它們通常是最被大眾所接受的投資項目，並且在歷史內被證明是有價值和可投資的。 本文介紹 … 繼續閱讀 2019 年 12 月 14 日 0 留言 1 FacebookPinterestLinkedinLINEEmail
