市場回顧
全球經濟
- 美國：1月Markit美國製造業PMI初值自57.1升至59.1，創2007年五月以來新高，服務業PMI初值自54.8升至57.5，均優於預期；美國2020年第4季GDP增速放緩至4%，2020全年GDP萎縮3.5%，為2009年以來首次下降。
- 歐洲：歐元區核心CPI年比上揚0.2%與前值及預估相當；歐元區1月消費者信心指數-15.5遜於前值略低於預估；歐元區1月Markit綜合採購經理人指數47.5、製造業54.7、服務業45，皆遜於預估及前值。
- 中國：中國2020年第四季GDP成長率6.5%、全年GDP成長率2.3%、12月工業生產成長7.3%，均優於預期，僅12月零售銷售成長4.6%遜於預期。
資產表現
- SPY 下跌 1.02%、IWM 上漲 4.85%、EEM 上漲 3.17%。美國新任總統拜登公布1.9兆美元美國救援計畫，加以中國公布第四季經濟強勁，利多簇擁下淡化全球疫情持續升溫、疫苗供應受阻及防疫封鎖延長等衝擊，推升小型股及新興市場股市上漲。
- GLD 下跌 3.22%、TLT 下跌 3.63%。刺激政策期待推升美國十年公債殖利率快速彈升及市場風險胃納大增下抑制避險需求，衝擊黃金及公債價格收低。
2021年01月配置結果
| 資產 | 比例 (%) | 報酬 (%) | 總 (%) | |
| 模組1 | IWM | 50 | 4.85 | |
| EEM | 50 | 3.17 | 4.01 | |
| 模組2 | GLD | 25 | -3.22 | |
| TLT | 25 | -3.63 | -1.71 | |
| 策略 | 1.15 |
2021年02月策略配置
| 資產 | 比例 | |
| 模組1 | IWM | 50% |
| 50% | EEM | 50% |
| 模組2 | IWM | 50% |
| 50% | EEM | 50% |
未來觀察指標
- 拜登新政府政策及財政刺激協商進展：聚焦國會針對拜登1.9兆美元財政刺激提案的協商進度，由於共和黨議員對於紓困法案的範圍及成本雜音不小，預期政策將遭遇阻力。
- 新冠疫情及疫苗施打進度：全球新冠肺炎確診人數超過1億人，持續聚焦疫情及疫苗施打進度。
- 經濟數據；超級財報週
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