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面對通膨時的資產配置

核心衛星型資產配置 : 同時擁有戰略型與戰術型的好方法

基金 vs ETF 該用哪個來做資產配置?

股票如何配置?先了解分類方法

債券 : 一文了解所有基礎知識

多資產 (All-in-One) 基金/ETF : 一次完成資產配置

大類資產統計數據 (附Google Sheet更新表)

不動產投資信託 REITs

用投資政策說明書釐清投資前的兩大問題:投資目的與風險偏好

資產配置中常見的五大資產類別

資產配置策略成功要素:紀律投資六個規則

適用所有人的資產配置策略,用五個ETF即可簡單打造

  • 定期資訊每日新聞

    2020/08/17 (一) 金融新聞彙整

    by Wealth Navigator 2020 年 8 月 17 日
    2020 年 8 月 17 日

    ☑美國公布零售銷售和工業生產數據利空互異,加上經濟數據好壞參半,美國股市周五盤中狹幅波動,S&P 500指數在史上最高盤中紀錄前裹足不前。投資人也聚焦華府,藉此探詢新經濟振興方案的蛛絲馬跡。美股收盤變動不大。
    ☑歐洲第二波感染潮憂慮升溫,英國隔離檢疫名單加入法國、荷蘭等,旅遊休閒股帶頭下殺。另外國際經濟數據不如預期,也讓人質疑景氣復甦力道,泛歐指收低。
    ☑由於投資人仍擔憂美國國會無法就新冠肺炎疫情相關新紓困案達成共識,亞洲股市收盤走勢分歧,但漲多於跌。

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  • 定期資訊策略月報

    2020年07月財富領航家動態資產配置策略月報

    by Wealth Navigator 2020 年 8 月 5 日
    2020 年 8 月 5 日

    2020年07月財富領航家動態資產配置策略報酬8.00%,全球經濟數據反彈及主要央行的資金支持,帶動全球股市上漲。惟第二波新冠疫情侵襲某些地區,加上近期美中關係緊張,避險買盤帶動黃金及公債上漲。
    2020年08月配置保持均衡,但避險資產黃金佔有較大的比例,股票則持續配置於新興市場。

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  • 定期資訊每日新聞

    2020/07/29 (三) 金融新聞彙整

    by Wealth Navigator 2020 年 7 月 29 日
    2020 年 7 月 29 日

    ☑由於投資人憂心消費者信心下滑、企業財報令人失望以及美國國會為疫情紓困計畫爭論不休,美股收低。
    ☑由於2019冠狀病毒疾病疫情升溫,全球經濟前景仍然混沌不明,歐洲股市走勢分歧、亞洲股市漲跌互見。

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  • 系列文章量化美股

    分散化投資的重要性

    by Wealth Navigator 2020 年 7 月 28 日
    2020 年 7 月 28 日

    剛踏入投資市場的新手們一定會有個疑問,到底我是該單壓一個特定的股票或是應該將資金平均分散在不同種類的股票中呢?諾貝爾經濟學獎得主馬可維茲曾經說過 分散化 投資「是投資中的唯一免費午餐」。建議一個投資組合中能含括 10 至 20 支不同產業及公司的股票,則可達到最佳化的分散效果。

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  • 系列文章量化美股

    多因子選股方法

    by Wealth Navigator 2020 年 7 月 23 日
    2020 年 7 月 23 日

    前面幾篇文章分析了不同因子 (成長、ROE&ROIC、獲利率、負債比、評價及動能) 的表現,但如果想把不同因子組合起來選股,又該要怎麼做呢?本文將介紹三種多因子選股方法 ,分別為 組合 (Combination)、交互 (Intersectional) 及序列 (Sequential) 模型。

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  • 定期資訊每日新聞

    2020/07/22 (三) 金融新聞彙整

    by Wealth Navigator 2020 年 7 月 22 日
    2020 年 7 月 22 日

    ☑市場樂觀預期,美國將出台新一輪疫情振興方案,美股標準普爾指數小幅收漲。
    ☑歐元區股價走高,此時歐洲聯盟各國領導人努力要為受疫情創傷的經濟商定出7500億歐元(8600億美元)紓困基金。
    ☑兩種2019冠狀病毒疾病疫苗臨床實驗結果顯示前景看好,加上歐洲聯盟各國領袖終於敲定振興紓困案的新聞激勵投資人,推升亞洲股市多收紅。

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  • 投資研究分析

    認識MLPs,跟著巴菲特一起投資天然氣傳輸和儲存業務公司

    by Wealth Navigator 2020 年 7 月 17 日
    2020 年 7 月 17 日

    股神巴菲特斥資 40 億美元收購 Dominion Energy 的天然氣傳輸和存儲業務。此次交易除了知道波克夏擴大了天然氣業務中的版圖,巴菲特為什麼會看上石油中游產業中的傳輸及儲存也值得探討,如果一般投資者也想布局可以從哪裡下手呢? 本文帶您了解 MLPs 及了解如何投資傳輸及儲存產業。

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  • 定期資訊每日新聞

    2020/07/15 (三) 金融新聞彙整

    by Wealth Navigator 2020 年 7 月 15 日
    2020 年 7 月 15 日

    ☑美國三大指數收漲!因新冠肺炎疫情攸關經濟,近來美股互有漲幅。雖疫情在美國仍有持續增長,然投資人期待美國政府祭出更多振興支出,美股道瓊指數大漲556點。至於歐洲股市14日跌多漲少!
    ☑由於2019冠狀病毒疾病疫情疑慮再起,加上美中緊張升溫,亞洲股市普遍走低。

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希望用容易理解的文章,分享正確的投資理財觀念。主要的內容將會圍繞大類資產配置、基金/ETF分析及投資組合建置等。

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