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面對通膨時的資產配置

核心衛星型資產配置 : 同時擁有戰略型與戰術型的好方法

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股票如何配置?先了解分類方法

債券 : 一文了解所有基礎知識

多資產 (All-in-One) 基金/ETF : 一次完成資產配置

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不動產投資信託 REITs

用投資政策說明書釐清投資前的兩大問題:投資目的與風險偏好

資產配置中常見的五大資產類別

資產配置策略成功要素:紀律投資六個規則

適用所有人的資產配置策略,用五個ETF即可簡單打造

  • 定期資訊策略月報

    2020年11月財富領航家動態資產配置策略月報

    by Wealth Navigator 2020 年 12 月 4 日
    2020 年 12 月 4 日

    2020年11月財富領航家動態資產配置策略報酬 8.38%,新一波疫情下各地區實施更嚴格的防疫措施,所幸新冠疫苗研發取得突破性發展支持全球股市大幅收高。同時投資人採用公債避險,但卻大幅拋售黃金。
    2020年12月配置持續偏向風險配置,風險性資產達3/4。

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  • 定期資訊策略月報

    2020年10月財富領航家動態資產配置策略月報

    by Wealth Navigator 2020 年 11 月 4 日
    2020 年 11 月 4 日

    2020年10月財富領航家動態資產配置策略報酬-1.21%,美國新冠肺炎新增病例數躍增、財政刺激談判無果、企業財報錯綜,加上美國大選前夕市場情緒謹慎,美國大型股震盪收黑。但受益於美國與中國強勁經濟數據,美國小型股與新興市場走高。
    2020年11月配置偏向風險配置,風險性資產達3/4。

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  • 定期資訊策略月報

    2020年09月財富領航家動態資產配置策略月報

    by Wealth Navigator 2020 年 10 月 6 日
    2020 年 10 月 6 日

    2020年09月財富領航家動態資產配置策略報酬-4.01%,多國新冠疫情再次升溫,美國財政刺激措施仍無進展,全球股市走跌。另外,避險情緒推動美元反彈,衝擊黃金走弱。
    2020年10月配置偏向中性配置,風險及防禦資產各半。

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  • 定期資訊策略月報

    2020年08月財富領航家動態資產配置策略月報

    by Wealth Navigator 2020 年 9 月 2 日
    2020 年 9 月 2 日

    2020年08月財富領航家動態資產配置策略報酬-0.73%,聯準會宣布將致力通膨率較長時間保持在平均2%,意味允許通膨可暫時超過2%目標,且將維持極低利率一段時間,導致美國公債殖利率曲線轉陡,長期公債下跌。另外,儘管鴿派言論提供金價支撐,獲利了結賣壓讓黃金小幅收低。
    2020年09月配置偏向風險配置,一半的比例配置於美國大型股,剩下則分別配置為美國小型股及黃金。

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  • 定期資訊每日新聞

    2020/08/26 (三) 金融新聞彙整

    by Wealth Navigator 2020 年 8 月 26 日
    2020 年 8 月 26 日

    ☑美中同意繼續落實「第一階段貿易協議」,投資人深受鼓舞,加上對抗2019冠狀病毒疾病的疫苗取得新的進展,美股那斯達克和標準普爾指數續創新高。
    ☑儘管美中同意繼續落實「第一階段貿易協議」的消息,令投資人深受鼓舞,但2019冠狀病毒疾病確診病例持續增加,打擊美國消費者的信心,歐洲股市先漲後跌。
    ☑美中同意續推落實「第一階段貿易協議」的消息,令投資人感到安心,同時對於一項2019冠狀病毒疾病療法的希望,進一步振奮市場信心,亞股普遍收漲。

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  • 定期資訊每日新聞

    2020/08/24 (一) 金融新聞彙整

    by Wealth Navigator 2020 年 8 月 24 日
    2020 年 8 月 24 日

    ☑美股上漲,週線收紅,那斯達克和標準普爾500指數續創歷史新高。
    ☑市場擔心英國可能難以避免年底硬脫歐命運,歐洲股市收黑。
    ☑科技股帶領美股再創新高,加上疫苗研發報佳音,激勵投資人暫將美國就業數據意外疲軟消息拋腦後,亞股應聲收高。

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  • 投資研究分析

    美國兩位總統候選人的政策提案對股市及類股的影響

    by Wealth Navigator 2020 年 8 月 20 日
    2020 年 8 月 20 日

    距離美國的總統選舉還有不到100天,股市也會受到領導人及政策的影響,所以身為投資者,我們需要知道兩位候選人的主要政策與提案,及這些政策會對於不同產業及股票有什麼影響。

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  • 定期資訊每日新聞

    2020/08/19 (三) 金融新聞彙整

    by Wealth Navigator 2020 年 8 月 19 日
    2020 年 8 月 19 日

    ☑由於Walmart、Kohl’s 和Home Depot等主要美國零售商銷售成長強勁,那斯達克和標普指數周二雙雙收在新高,但道瓊工業指數收跌。
    ☑由於投資人憂慮美中關係持續緊張及美國新經濟紓困方案遲無進展,歐洲股市收低。
    ☑由於美中關係持續緊張及美國新的紓困方案遲無進展,投資人信心受挫,亞洲股市收盤有漲有跌。

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希望用容易理解的文章,分享正確的投資理財觀念。主要的內容將會圍繞大類資產配置、基金/ETF分析及投資組合建置等。

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